BILAN DE PROTECTION SOCIALE :
UN REGARD PRÉCIS PORTÉ SUR VOS DROITS EN MATIÈRE DE RETRAITE (ACQUIS ET FUTURS), C'EST LE BILAN DE RETRAITE
SUR VOTRE COUVERTURE EN CAS D'ALÉA DE LA VIE, C'EST LE BILAN PREVOYANCE
Photographie instantanée de la protection sociale qui permet à chacun d'évaluer les forces et faiblesses de sa situation, et donc de procéder aux aménagements nécessaires :
- auditer les dispositifs en cours par une analyse des conditions générales
- vérifier la pertinence des garanties et la cohérence avec les besoins
- procéder aux actualisations nécessaires
Pour les mandataires sociaux, une réflexion est menée sur la couverture du dirigeant en cas de difficultés de l'entreprise.
BILAN PATRIMONIAL :
Photographie instantanée du patrimoine qui permet à chacun d'évaluer les forces et faiblesses de sa situation et donc de procéder aux aménagements nécessaires :
- auditer l'organisation du patrimoine au travers :
- des différents actifs qui le composent (immobilier/assurance-vie/liquidités) ;
- de sa ventilation actifs sécurisés/actifs risqués
- procéder à d'éventuels arbitrages si nécessaire
Pour les chefs d'entreprise, une réflexion complémentaire est menée sur la prévention des difficultés de l'entreprise et la responsabilité du dirigeant